Vorsorge mit Herz Beratung wie unter Freunden

Bei Geld geht es um mehr als Zahlen – um Ihre Familie und Ihre Zukunft. Ich begleite Sie persönlich und verständlich: abgesicherte Liebste, wachsendes Vermögen.
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Porträt einer lächelnden Frau mit kurzen braunen Haaren, Brille und weinrotem Blazer vor hellem Hintergrund.
Yvonne Morawitz notiert im Beratungsgespräch die Wünsche eines Kunden

Warum Vorsorge kein Thema für später ist

Viele Menschen kümmern sich erst um ihre Vorsorge, wenn ein konkreter Anlass entsteht. Dabei ist gerade Zeit einer der wichtigsten Faktoren für finanzielle Sicherheit. Wer früh beginnt, kann mit kleinen Schritten viel erreichen und schafft sich mehr Freiheit für die Zukunft.

600 €monatlichSo viel fehlt einem Durchschnittsverdiener nach 40 Beitragsjahren jeden Monat: rund 1.400 € Rente statt vorher 2.500 € netto.
1.000 €RentenlückeMonatliche Rentenlücke bei Haushalten, die sich allein auf die gesetzliche Rente verlassen (Vorsorgekompass 2026, WHU/Union Investment).
59 %ohne VorsorgevollmachtSo viele Menschen in Deutschland haben keine Vorsorgevollmacht. Ohne sie entscheidet im Ernstfall ein Betreuungsgericht.

Was Ihnen gerade wichtig ist, steht im Mittelpunkt

Jeder Mensch hat andere Wünsche, Ziele und Herausforderungen. Deshalb gibt es bei mir keine Beratung von der Stange. Ob Vermögensaufbau, Absicherung, Immobilienfinanzierung oder Vorsorge – gemeinsam finden wir die Lösung, die zu Ihrem Leben passt.

01. Investment & Altersvorsorge

Finanzielle Sicherheit entsteht nicht über Nacht, sondern durch kluge Entscheidungen und einen langfristigen Plan. Wir entwickeln gemeinsam eine Strategie, die zu Ihnen passt und Ihnen hilft, Ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Vorsorge bedeutet nicht Verzicht, sondern Freiheit für die Zukunft.
Hinweis: Beratung zu Investment- und Vorsorgelösungen. Keine Steuer- oder Rechtsberatung.
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Eine Frau mit Brille in roter Bluse sitzt lächelnd einem Mann im dunklen Sakko an einem Tisch mit Laptop gegenüber.
Drei Personen in formeller Kleidung unterhalten sich lächelnd im Freien vor einem historischen Gebäude.

02.Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht & Testament

Niemand spricht gerne über Krankheit, Unfälle oder das eigene Lebensende. Doch diese Themen gehören zu den wichtigsten Vorsorgeentscheidungen überhaupt.
Mit einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und einem Testament schaffen Sie Klarheit – für sich und Ihre Angehörigen. So müssen Ihre Liebsten in schwierigen Momenten keine Entscheidungen treffen, die eigentlich Sie treffen sollten. Ihr Wille zählt, auch wenn Sie ihn selbst nicht mehr äußern können.
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03. Betriebliche Krankenversicherung

Gute Mitarbeiter sind das Herz jedes Unternehmens. Wer sich geschätzt fühlt, bleibt motivierter, gesünder und dem Unternehmen länger verbunden.
Viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu halten. Eine betriebliche Krankenversicherung kann dabei ein wertvoller Baustein sein.
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Zwei Frauen sitzen sich in einem modernen Büro gegenüber und führen ein Beratungsgespräch an einem kleinen Tisch.
Lächelnde Frau mit Brille unter einem grün-türkis gestreiften Sonnenschirm mit kleinen Löchern.

04. Versicherung & Absicherung

Schutz, der zu Ihrem Leben passt. Absicherung bedeutet, die richtigen Lösungen für die Dinge zu finden, die Ihnen wirklich wichtig sind. Wir schauen gemeinsam, welche Risiken sinnvoll abgesichert werden sollten und wo Sie bereits gut aufgestellt sind.
Mit meiner Fairsicherung erhalten Sie einen verständlichen Überblick über Ihren aktuellen Schutz und mögliche Versorgungslücken. So entsteht ein individuelles Konzept, das Sicherheit gibt, ohne zu überfordern.
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Yvonne Morawitz
Yvonne Morawitz

Finanzberatung, die zu Ihrem Leben passt.

Eine gute Beratung beginnt da, wo sich Menschen verstanden fühlen. Deshalb spreche ich mit Ihnen nicht über Produkte, sondern über Ihr Leben, über Ihre Familie, Ihre Ziele, Ihre Wünsche und die Fragen, die Sie vielleicht schon länger beschäftigen. Gemeinsam schaffen wir Klarheit, entwickeln einen Plan und sorgen dafür, dass Sie finanziellen Entscheidungen mit einem guten Gefühl begegnen können. Denn Vorsorge soll Sicherheit geben und keine Sorgen bereiten. Ich höre erst hin, bevor ich berate. Die beste Lösung ist schließlich nicht die, die für alle passt, sondern die, die zu Ihnen passt.

  • DVAGVermögensberaterin
  • Rhein-Main & TaunusOberursel & Umgebung
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Wie ich arbeite?

Ich begleite meine Kunden über Jahre und Jahrzehnte. Deshalb lege ich Wert auf eine besondere Zusammenarbeit und eine besondere Arbeitsweise.
01.

Hinhören

Wir sprechen offen über Ihre Wünsche und Ihr Leben. Und über Ihr Budget. Verkaufsdruck gibt es bei mir nicht.
02.

Analysieren

Ich zeige Ihnen verständlich, wo Sie heute stehen. Und wo sich Handeln lohnt.
03.

Aufbauen

Wir starten mit einem Plan, der zu Ihnen passt. Den entwickeln wir gemeinsam weiter.
Frau formt ein Herz mit den Händen vor einer Leinwand mit der Aufschrift „XX Hochtaunus macht Business – Herzlich willkommen“.
Eine lächelnde Frau in roter Bluse führt ein Beratungsgespräch mit einem Mann im Anzug an einem Laptop.
Plakat der Deutschen Vermögensberatung mit Jürgen Klopp und Yvonne Morawitz zum Thema Karriere als Finanzcoach.
Drei lächelnde Personen stehen zusammen und halten gerahmte Urkunden für Yvonne Morawitz und Anja Rubenstein-Gummich.
01 Fallbeispiel
Taunus Edel GmbH — Begleitung seit der Gründung
„Als wir angefangen haben, wussten wir, wie unser Handwerk geht aber, nicht, wie man ein Unternehmen absichert. Yvonne hat sich von Anfang an darum gekümmert. Wir konnten uns auf den Betrieb konzentrieren, sie hat den Rest sortiert."
Geschäftsführer der Taunus Edel GmbH
Eine lächelnde Frau und ein Mann stehen vor einem Eingang mit dem Logo von Faszinierend Yvonne Morawitz.
Eine lächelnde Frau mit Brille und ein lächelnder Mann vor einem Hauseingang mit Firmenschild.
02 Fallbeispiel
Die Alltagsbegleiter - Begleitung bei allen Fragen
„Ich wollte meinen Leuten etwas bieten, das sie im Alltag auch merken. Yvonne hat das aufgesetzt und ist anschließend in den Betrieb gekommen, um es allen zu erklären. Das war mir wichtiger als der Vertrag selbst ein Benefit, den keiner versteht, bringt nichts.“
Geschäftsführer von Alltagsbegleiter
03 Fallbeispiel
Wird mein Geld bis zum Ende reichen?
„Nach dem Hausverkauf stand ich vor einer großen finanziellen Herausforderung. Meine Hauptsorge war, ob das Geld bis zum Lebensende reichen würde, da ich niemandem zur Last fallen wollte. Yvonne hat sich dies mit mir in Ruhe über mehrere Termine hinweg angesehen.
Sie hat mir verschiedene Optionen durchgerechnet und mir immer erklärt, was bei positivem oder negativem Verlauf passieren würde. Das war mir wichtig. Heute weiß ich, woran ich bin und mache mir keine monatlichen Gedanken mehr darüber.“
Brigitte
Zwei lächelnde Frauen mit Brillen sitzen an einem Tisch in einem hellen Wohnzimmer mit Zimmerpflanze.
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Häufige Fragen

Diese Fragen höre ich oft vor dem ersten Gespräch. Ich beantworte sie kurz und ehrlich.
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© 2026 Yvonne Morawitz · Vermögensberaterin